W-8BENフォーム：米国非居住者としての税金を削減
投資、ロイヤリティ、サービスなどの米国源泉所得を受け取る米国以外の個人である場合は、W-8BENフォームを記入する必要があります。この文書は、「米国税源泉徴収および報告のための受益者の外国ステータス証明書」として知られており、米国外でのあなたの税務上の地位を確認するための重要なツールです。これにより、所得に対する30％の自動源泉徴収税を回避し、多くの場合、米国とあなたの国との間の国際租税条約によって提供される特典を利用することができます。
W-8BENフォームは誰が記入すべきですか？
このフォームは、米国市民または居住者ではないが、米国源泉から所得を得る個人を対象としています。これには以下が含まれます：
- 米国企業から配当を受け取る投資家。
- ロイヤリティを受け取る作家またはクリエーター。
- 米国のクライアントにサービスを提供するフリーランサー。
- 米国課税の対象となる所得を受け取るその他の個人。
このフォームに期限はありますか？
W-8BENフォームには、年次納税申告書のような固定の提出期限はありません。最初の所得を受け取る前にW-8BENフォームを完成させる必要があります。フォームは署名後3暦年間有効です。ただし、ステータスに変更があった場合は、再提出する必要があります。これにより、税務当局との誤解を避け、税制上の優遇措置の継続性を確保できます。
誤った記入のリスク
誤って記入された、または期限切れのフォームは、重大な経済的損失につながる可能性があります。あなたの税務上の地位が適切に確認されない場合、あなたに所得を支払う会社は、既存の租税条約に関係なく、最高税率（30％）で税金を源泉徴収することが法的に義務付けられています。将来これらの資金を回収することは、複雑で時間のかかるプロセスになる可能性があります。個人データ、TIN（納税者番号）、または誤って指定された税務上の地位の誤りは、フォームが拒否される理由となる可能性があります。
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